4月17日，一场由工信部牵头、国家发改委、市场监管总局、国家能源局等核心部门共同参与的高规格座谈会在京召开，主题直指“光伏产业竞争秩序重塑”。会议释放明确信号：2026年将成为光伏行业“反内卷”攻坚年，产能、价格、质量、创新、知识产权五大维度同步推进，任何单一环节都不能成为短板。
与过去事后“打补丁”不同，此次部署强调事前预警与事中协同。工信部提出建立跨部门数据共享池，对硅料、硅片、电池、组件四大环节产能利用率、库存、出口单价进行旬度监测；市场监管总局则把价格执法端口前移，对低于成本报价、恶意倾销等行为启动快速立案通道；国家能源局同步将电站招标“最低价中标”条款纳入重点审查范围，鼓励采用“合理均价+技术创新分”的评标模型，弱化单纯价格竞争。
华能、大唐、华电、国家电投、国家能源集团、中核集团等六大电力央企，以及中国光伏行业协会悉数到场。与会企业达成共识：在2026年三季度前完成新一轮中长期采购协议签订，组件招标价格设置“熔断机制”，一旦报价低于行业平均成本10%即触发预警，并自动启动材料溯源与质量飞行检查。协会层面将同步更新自律公约，把知识产权保护、产能错峰生产、ESG评级等纳入会员年度考核。
会议明确，对新建多晶硅、拉棒、切片项目实施“产能置换+能耗双控”双审批；对存量闲置产能建立“红黄牌”制度，连续两个季度产能利用率低于60%的项目将被列入风险提示名单，金融机构审慎放贷。鼓励上下游通过市场化并购、交叉持股等方式提升产能集中度，力争到2027年前形成3-5家全球级一体化光伏制造商。
工信部即将发布《光伏先进技术指标（2026版）》，把TOPCon、HJT、XBC等高效电池平均量产效率门槛提高0.8个百分点，并对钙钛矿/晶硅叠层组件设定25年功率衰减不超过8%的强制要求。对通过新指标的企业，给予绿色信贷、出口信保、科研经费叠加支持；对未达标产能则实施差别化电价，倒逼技术升级。
针对近年来海外“双反”与技术专利纠纷高发，国家知识产权局将设立光伏涉外专利维权专项基金，对企业在海外提起专利无效或应诉给予50%费用补贴，单个案件上限500万元。同时建立光伏专利预警平台，实时推送美国、欧盟、印度等目标市场的专利风险地图，降低企业出海合规成本。
券商策略团队认为，随着“反内卷”细则落地，价格战最激烈的环节有望率先迎来盈利拐点，预计2026年四季度多晶硅、组件环节毛利率将分别回升5-7个百分点。资本市场方面，具备技术领先、现金充沛、海外渠道完善的头部企业估值弹性更大，而高负债、技术迭代缓慢的中小产能或面临加速出清，行业集中度有望从2025年的52%提升至2027年的65%以上。